В апреле 1990 года группа французских кинематографистов приезжает в Советский Союз, чтобы снять здесь эротический фильм. Режиссер по имени Борис проводит кастинг во ВГИКе, беседуя с будущими актрисами, ищет подходящие модели на улицах Москвы и Подмосковья, среди зрительниц на концерте группы «КИНО», на Красной площади, в Парке культуры.

Welcome to the Popoff Clinic, where a special race of aliens has infiltrated the patient pool to learn about this strange practice humans enjoy. Something called anal sex. You’ll meet the curious Dr. Sphincter, the beautiful Paulina Peter, and featuring a hot nymphette cameo!